SAP코리아-룩센트, 사모펀드 투자 전 과정 지원 ‘밸류업 프로그램’ 출시

SAP코리아(대표 신은영)는 국내 기업가치 개선 전문 경영 컨설팅 회사 룩센트(대표 오승목)와 협업해 사모펀드(PE) 운용사와 투자기업의 운영 효율성을 높이고 기업 가치를 극대화하는 ‘SAP PE 밸류업 프로그램’을 선보인다고 27일 밝혔다.

이 프로그램은 인수합병 후 통합(PMI)과 운영 최적화, 엑시트 전략을 가속화하기 위한 준비까지 투자 전 주기를 아우르는 데이터 기반 밸류업 체계로 설계됐다.

최근 정부 주도로 상장기업이 스스로 기업가치 제고 계획을 수립하고 이를 시장에 공개하도록 장려하는 ‘기업 밸류업 프로그램’이 추진되면서, PE업계에서도 운영 효율화와 데이터 기반 경영의 중요성이 주목받고 있다. SAP는 이미 글로벌 시장에서 콜버그 크래비스 로버츠(KKR), 칼라일 그룹, 블랙스톤, 텍사스퍼시픽그룹(TPG) 등 주요 글로벌 PE 고객사와 협업하며 운영 효율화형 밸류업 모델을 검증해 왔다. SAP코리아는 이러한 글로벌 경험을 바탕으로 국내 시장 환경에 최적화된 ‘SAP PE 밸류업 프로그램’을 공식 도입하고, 국내 PE 운용사와 투자기업이 보다 체계적이고 신속하게 투자 성과를 실현할 수 있도록 지원할 계획이다.

SAP PE 밸류업 프로그램은 투자 프로세스 전 단계를 아우르는 통합 지원 체계를 제공한다. 인수 전 단계에서는 인수 대상 기업의 IT·운영 리스크 분석과 TSA 적정성 평가를 수행한다. 인수 후 통합(PMI) 단계에서는 SAP S/4HANA 기반의 신속한 통합을 통해 비용을 절감하고, 전환 서비스 계약(TSA) 기간을 평균 40~60% 단축할 수 있다. 또한 가치 창출 및 엑시트 준비 단계에서는 ESG 및 IR 데이터 거버넌스 체계를 구축하고 투자자 대응력을 확보해 엑시트 전략의 성공 가능성을 높인다. 이를 통해 PE 투자기업은 포트폴리오 전반에서 상각전영업이익(EBITDA) 마진 개선, 투자자본수익률(ROIC) 향상, 운영 리스크 감소 등 실질적인 성과를 달성할 수 있다.

특히 SAP코리아는 국내 독보적 밸류업 전문 컨설팅사인 룩센트와의 협업을 통해 PE 투자기업이 실제 경영 현장에서 즉시 적용 가능한 선제적 및 실행 중심 밸류업 체계를 제공한다. 양사는 신속한 시스템 분리·통합, 재무·운영 데이터 가시성 확보, 디지털 전환 기반 구축 등 PE 투자기업의 실질적 성과 창출과 신속한 기업가치개선을 위한 프로그램의 완성도를 한층 강화했다.

현재 국내에서는 인비트로스, 테크로스환경서비스, 피유코어, 위아공작기계, BKR 등 다양한 산업군의 기업들이 해당 프로그램을 활용 중이다. 이들 기업은 신속한 시스템 통합, 시스템 분리 및 클라우드 전환, 재무·운영 정보 가시성 확보, 업무 효율화, 전환 비용 절감 등 성과를 달성하고 있다.

프로그램을 통해 지원을 받은 PE 임원은 “SAP와 PMI 전문 파트너사의 체계적인 지원 덕분에 복잡한 IT 시스템 이관을 효과적이고 경제적으로 진행하고 인수기업 고유의 시스템 구축도 실현할 수 있었다”며 “이번 프로그램을 통해 운영 역량 강화와 비용 절감 효과를 얻는 동시에 인수합병 전 과정에서 안정적 운영과 향후 IT 고도화까지 구체적인 방향성을 구축할 수 있었다”고 전했다

강지훈 SAP코리아 중견/중소기업 고객 사업부문장은 “PE가 진정한 밸류업을 실현하려면 재무제표가 아닌 운영 데이터에서 출발해야 한다”며 “많은 PE가 인수 후 빠른 통합과 가시화된 성과를 요구하는 상황에서, SAP는 단순한 ERP 공급사를 넘어 투자 성과가 수치로 확인될 수 있도록 지원하는 밸류 파트너로서 역할을 확장하고 있다”고 밝혔다.

그는 “한국 PE 시장이 데이터 기반 경영으로 진화할 수 있도록 SAP가 실질적인 동반자가 되겠다”고 덧붙였다.

정재상 룩센트 부대표는 “룩센트는 전략 수립에서 실행까지 이어지는 컨설팅 프로젝트를 수행하며 다수의 선제적 밸류업 성공 사례를 실현해 왔다”며 “룩센트의 축적된 전문성과 SAP의 역량이 결합된 이번 프로그램은 실행 중심 접근법과 함께 기업 가치 개선을 극대화하는 통합 밸류업 모델을 제공할 것”이라고 강조했다.

글. 바이라인네트워크
<김우용 기자>yong2@byline.network