커머스BN 큐레이션은 에디터가 한 주 간 현장을 돌며 만났던 많은 업계 사람들의 이야기를 통해 느꼈던 많은 것들을 ‘키워드’로 꼽아서 정리합니다. 이와 함께 한 주 간 발생한 여러 커머스 관련 이슈 중에서 다루지 못했던 다양한 소식들을 꼽아서 별도로 정리합니다. 공개된 소식을 정리만 하면 재미없으니 숨은 업계의 뒷이야기도 조금은 섞어서 전해드리겠습니다. 이번주 커머스BN 큐레이션은 1) 당근마켓의 배송사업 진출, 2) GS홈쇼핑과 통합 앞둔 GS리테일의 전국 2시간 당일배송망 구축 계획, 3) CJ대한통운과 협력하여 전국 새벽배송 확장하는 마켓컬리를 주요 소식으로 꼽았습니다. 확인해보시죠.

이 글을 읽으면 얻는 것

네이버와 카카오로 대표되는 대형 IT 플랫폼을 중심으로 ‘물류 연합군’을 만드는 움직임이 관측되고 있어요. 비단 플랫폼만의 이야기는 아니에요. ‘물량’을 지닌 많은 업체들이 각각의 방법으로 ‘물류’ 영역에 침투하고 있습니다. 그것이 무역상사가 됐든, 유통업체가 됐든, 심지어 엔터테인먼트 업체가 됐든 말이죠. 당장 그들은 미증유의 영역인 물류를 직접 하는 방법보다는 누군가와 긴밀한 협력을 하는 방법을 선택하죠. 이 또한 연합군입니다.

물류는 혼자서 만들 수 없어요. 이건 세계 최강의 이커머스 물류 네트워크를 보유하고 있다고 평가 받는 아마존도 마찬가지에요. 한국의 쿠팡도 모든 물류를 직접 하지는 못하죠. 이커머스 생태계에서 물류 연합군이 어떤 의미를 갖는지, 한국 업체들은 어떻게 움직이고 있는지, 물류업체들은 왜인지 모르게 조금은 불편한데 그 이유는 무엇인지, 이 글을 통해 확인할 수 있어요.

이번주 키워드 ‘연합군’

요즘 물류업체들의 고민은 ‘풀필먼트 연합군’입니다. 지난해 한참 저에게 많이 오던 “나도 네이버 물류 연합군에 들어가고 싶어요”라는 내용의 연락이 올해에는 ‘위기감’이 돼서 나옵니다. “이대로 있으면, 아무것도 못하고 끝나는 거 아닌가요. 우리도 연합군에 들어가야 될텐데요” 작은 기업이 아니라 수천억원 이상의 매출을 자랑하는 중견 이상 물류업체 실무자들 사이에서 이런 이야기가 나옵니다. 최근 일주일 동안 3개의 대형 물류업체를 만났는데, 그들 대부분의 화두가 이 ‘연합군’이었습니다.

왜냐하면 대형화된 이커머스 플랫폼을 중심으로 특정 물류기업과 연합전선을 구축하는 모습이 관측되기 때문입니다. 물론 이건 어제오늘 이야기는 아니었죠. 꽤 한참 전부터 있었던 움직임이지만, 최근에는 그것이 ‘가시화’ 되고 있다는 것이 중요해요.

네이버가 CJ대한통운, 신세계그룹과 지분 교환을 하며 공격적으로 물류 영역으로 세를 확장하고 있고, 카카오는 마치 2020년의 네이버처럼 지하에서 조용히 물류 연합군을 모으고 있습니다. 11번가는 아마존, 우정사업본부 등과 제휴를 하여 이커머스 업계에서 재기를 노리고 있으며, GS리테일과 합병을 앞둔 GS홈쇼핑은 휴맥스가 보유하고 있던 도심물류업체 메쉬코리아의 구주 19.53%를 인수합니다.

IT를 중심으로 성장한 이커머스 플랫폼 기업들이 무섭게 물류 영역으로 치고 들어오고 있습니다. 그들은 당장 필요한 물류를 ‘직접’ 하지 않습니다. 기존 시장에 있는 기업들과 동맹전선을 구축해서 만들어냅니다. 직접 물류 네트워크를 어마무시하게 구축한 것으로 유명한 쿠팡조차도 모든 물류를 직접 하지는 않습니다. 쿠팡 덕분에 난데없이 주가가 올랐던 중견 물류기업 ‘동방’과 ‘KCTC’를 우리는 기억합니다. 우아한형제들의 물류자회사 우아한청년들을 중심으로 도심물류 네트워크와 라스트마일 물류망을 확보한 B마트조차도 허브 물류센터 운영과 입고 물류는 외부 물류업체에 아웃소싱을 합니다. 최근 B마트 물류 운영권 입찰을 놓고 대형 물류기업들이 각축전을 벌인 이유입니다.(결과는 나왔습니다. H사와 H사와 연계한 물류업체가 수주를 했죠.)

과거 대형화된 한국 물류기업의 성장은 물량을 가진 ‘모회사’가 이끌었습니다. 국내 매출 1위 물류기업 현대글로비스가 현대자동차 물량을 기반으로 성장한 것은 누구나 다 알고 있고, 물류 매출이 IT매출보다 높아진 IT기업 삼성SDS는 삼성전자의 글로벌 물량을 기반으로 세를 키웠습니다. LG전자 물량을 기반으로 성장한 판토스도 빼놓을 수 없겠죠. 굳이 더 이야기할 필요 없이 한국 물류업계의 대세는 2PL이었고, 모기업의 우월한 물량이 수조원 이상 매출의 대형 물류기업을 만들었습니다.


근데 그 물량을 만드는 축이 이커머스의 성장과 함께 제조업체에서 ‘플랫폼’으로 넘어가고 있습니다. 네이버 풀필먼트를 위해서 종전에 없던 ‘이커머스 본부’까지 신설한 CJ대한통운, 무신사의 일본향 물류를 열심히 세팅하고 있는 삼성SDS, 남아있는 카카오 풀필먼트 연합군의 자리를 어떻게든 차지하고자 하는 수많은 대형 물류업체들의 존재들이 이를 방증합니다. 최근에는 글로벌 단위의 MD상품(머천다이즈, aka. 굿즈) 물량을 뽑아내는 대형 엔터테인먼트기업들이 운영하는 팬덤 커뮤니티 플랫폼에 ‘커머스’가 녹아들어가고, 이 물량을 차지하기 위한 물류업체들의 움직임이 치열합니다. 대중소를 막론한 물류업체들이 어떻게든 ‘플랫폼 연합군’에 들어가고 싶은 이유입니다.

하지만 연합군에 들어간, 들어가고 싶은 물류업체들의 마음 한 편에는 어떤 불안감이 있습니다. 언제까지 플랫폼이 물류업체들과의 연합 관계를 유지할까요. 언젠가는 플랫폼이 직접 물류를 하겠다고 튀어나오진 않을까요. 무섭게 라스트마일 물류망을 직접 확충하면서 기존 계약관계에 있던 물류업체 페덱스와 거래를 끊어버린 아마존 이야기를 하는 것이 아닙니다. 연합군 모델의 물류를 추구하던 글로벌 이커머스 플랫폼 알리바바도, 쇼피파이도, 결국에는 물류업체를 인수하면서 직접 물류 영역에 발을 담기 시작했습니다.

한국의 쿠팡이라고 언제까지 물류업체와 연합할지는 아무도 모릅니다. 실제 쿠팡은 지난해 제주도 로켓배송을 공식화하고 시장에 진출했습니다. 종전까지 쿠팡이 제주도 대상 로켓배송을 안한 것은 아니었습니다. 한진의 네트워크를 통한 현지 물류업체가 그 물량을 대신 수행하고 있었죠. 쿠팡이 제주도에 직접 진출하면서, 종전 협력했던 파트너의 역할은 사라졌습니다. 이런 일이 ‘동방’에게, ‘KCTC’에게 안 일어날까요. 돈이 된다면, 운영 노하우가 쌓인다면 언제든 플랫폼은 물류판으로 직접 뛰어들 수 있습니다.


이런 위험성에 불구하고 물류업체들은 여전히 플랫폼 연합군에 들어가고 싶습니다. 당장 연합군에 합류하면 받을 수 있는 ‘물량’이 그만큼 달콤하기 때문입니다. 플랫폼의 선택에 눈앞의 물량이 움직이기 때문입니다. 물류업체들은 나름의 방법으로 플랫폼들이 쉽게 그들의 시스템을, 네트워크를 벗어나지 못하게 하는 방법을 강구하고 있습니다. 하지만 그것만으로 불편한 공생을 완벽하게 해결하지 못할 것이라는 걸 물류기업들도 잘 알고 있습니다. 물류업체들의 고민은 더욱 깊어집니다.

한 입 커머스

첫번째. 당근마켓이 ‘배송 서비스’를 한다고?!

30일 아침부터 이륜차 물류업계 지인들 사이에서 화제였습니다. 헤럴드경제가 당근마켓이 근거리 배송 서비스 당근배송을 한다고 보도한 것인데요. 이 때문에 이륜차 물류업계에서는 한창 당근마켓의 ‘물류 파트너’가 누군지 찾겠다고 난리가 났었죠. 3000원이라는 가격표와 오늘 구매자가 배송 요청한 상품을 내일 픽업해서 배송하는 프로세스를 보고 이건 ‘배달대행업체’가 수행할 것이라고 업계에선 지레짐작을 한 것입니다. 물류업체 입장에서는 갑툭 대형(이 될 수 있는) 화주사의 등장 같은 느낌이고, 그렇다면 당연히 영업을 뛰러 나서야 되거든요.

확인 결과 당근마켓에 ‘물류 파트너’는 존재하지 않았습니다. 당근배송은 ‘크라우드소싱’을 통해 물류 파트너를 수급하거든요. 당근마켓을 이용하는 지역 주민들이 ‘배송인’이 되는 개념입니다. 추후 정책 변경에 따라 바뀔 수 있는데, 현재는 당근배송 서비스를 사용하기를 원하는 구매자가 지불하는 배송비 3000원을 배송인에게 지급한다고 하네요.

당근마켓앱에 노출된 당근배송 서비스 설명. 3kg 이내 소화물만 당근배송 신청이 가능합니다.

사실 아무도 신경 쓰지 않아서 그렇지 당근마켓에는 ‘물류’가 이미 존재합니다. 여러분의 집 베란다가 마치 ‘물류창고’ 같은 역할을 하고요. 당근마켓 안에서는 구매자와 판매자가 장소를 협의해서 거래를 위해 서로 만나죠? 여기서 판매자는 ‘배송’을, 구매자는 ‘픽업’을 하는 셈입니다.


그런데 재밌는 것은 물류가 분명히 존재하는데 당근마켓 거래자들은 아무도 ‘물류비’를 받을 생각을 안 한다는 것입니다. 기존 존재했던 물류창고에 보관한다면 당연히 ‘보관료’를, ‘물류처리 비용’을 내야했습니다. 기존 존재했던 배송 서비스를 이용했다면 당연히 ‘픽업료’를, ‘배송료’를 내야했습니다. 그런데 당근마켓에는 분명 보관과 배송이 있는데, 아무도 돈을 받을 생각 자체를 안 합니다. 그래서 저는 언젠가 당근마켓을 진정한 의미의 공유경제 서비스라고 평한 적이 있습니다. 유휴공간과 이동을 통해 가치를 만드는 것이 공유경제의 정의라면, 전업화된 플랫폼 노동자가 애초에 등장할 수 없는 당근마켓이야말로 진정한 공유경제라고요.

하지만 그럼에도 불구하고 ‘배송’이 필요한 사람들이 있을 수도 있겠습니다. 당장 내일 상품을 받고 싶은데, 회사에서 늦게 퇴근을 한다던가, 출장 중이라던가 하면 말이죠. 당근마켓이 ‘당근배송’을 시작한 이유도 ‘부득이하게 직거래가 어려운 고객들이 배송 서비스를 이용할만한 니즈가 있는지’ 검증하는 것이 목적이었다고 합니다. 직거래 반경에 거주하는 이웃간 채팅에서 ‘택배’라는 단어가 나오면 자동으로 채팅방 상단에 ‘당근배송’ 서비스 신청 알림이 뜨는 방식입니다.

이렇게 당근배송 추천 메시지가 나옵니다. 이거 익숙하실 수 있겠는데, 당근마켓에서 부피가 큰 상품(탁자, 의자 등)을 거래하려고 하면 ‘지역 용달차’ 추천 서비스가 노출됩니다. 3kg 이내 소화물의 경우 당근배송을 추천해주는 개념인 것이죠.

당근마켓은 4월 초부터 송파구 일부 지역에 한해서 ‘소소하게’ 당근배송 서비스를 테스트하고 있다고 합니다. 만약 니즈가 충분하다고 판단된다면 이 서비스가 더 확장될 수도, 만약 고객 니즈가 부족하다고 판단된다면 조용히 사라질 수도 있다는 뜻입니다. 당근마켓측은 실험 수준의 작은 서비스가 거대하게 확대 해석되는 것을 원치 않는 눈치이지만, 그래도 잘 됐으면 좋겠습니다. 이에 대한 제 생각은 여기 풀기엔 또 길어져서 나중에 별도로 한 번 써보겠습니다.

두번째. 통합 앞둔 GS리테일, 전국 99% 2시간 배송망 구축 계획

오는 7월 GS홈쇼핑과 합병을 앞둔 GS리테일이 4월 28일 애널리스트 대상의 IR컨퍼런스를 열어서 합병 이후 향후 5년간 투자 및 비즈니스 계획에 대해 발표했습니다. 분야별로 IT 및 물류 인프라 구축에 5700억원, 디지털커머스 강화에 2700억원, 신사업에 1800억원 등 총 1조원 수준의 투자를 진행하여 ‘고객 라이프스타일을 선도하는 온오프 통합 커머스플랫폼’을 목표로 나아간다는 합병 예정인 GS리테일의 계획입니다.

물류 인프라에 가장 큰 투자가 눈에 보이죠? 유통기업 GS리테일은 5700억원의 투자를 통해 ‘물류기업’으로 거듭난다고 합니다. GS리테일은 투자를 통해 총 6개의 물류센터를 신축하고, 연면적 40만㎡(12만1000평)가 넘는 규모의 전국 60개 물류 센터망과 3300여 대의 배송 차량, 2200여 명의 인력 네트워크를 가동한다는 설명입니다. 지난번에 카카오모빌리티가 물류기업이 된다는 이야기를 전했는데, 이렇게 물류기업이 된다는 커머스 관련 기업들이 요즘에 많습니다.

사실 놀란 것은 그 다음이었습니다. GS리테일은 ‘전국 99%’의 소비자에게 2시간 배송이 가능한 물류망 구축을 하겠다는 계획을 이번에 발표했습니다. 제가 쿠팡도 아직 못하고 있는 영역이라 평했고, 그나마 우아한형제들의 B마트가 가장 가능성이 있다고 평했던 그 분야입니다. 요즘 말로 MFC(Micro Fulfillment Center)라고 하죠? 소비자 최접점에 도심 물류거점을 확충해서 이륜차, 플렉스(자전거, 자가용, 도보 등) 등 2시간 배송 가능한 도심 물류망을 연계해서 빠른 속도를 만드는 방법론입니다. 요즘 물류 대기업 임원단에서 너도나도 관심을 가지고 ‘집중(실무자들이 갈리고 있습니다..)’하고 있는 영역입니다.

합병 GS리테일의 향후 5년간 투자 계획. 물류 투자 계획에서 MFC(Micro Fulfillment Center) 꼭지가 눈에 띕니다.

당연히 거대화된 ‘허브센터’만으로는 전국 99%의 2시간 배송망 구축은 불가능합니다. 자, 여기서 튀어나오죠. 편.의.점. 슈.퍼.마.켓. GS리테일은 그룹이 보유한 전국 1만5000여개의 소매점을 물류거점으로 활용한다는 계획입니다. 여기에 얼마 전에 GS홈쇼핑이 구주를 인수한 메쉬코리아(부릉)의 이륜차 배송 및 새벽배송을 연계한다고 합니다. GS리테일이 열심히 만들고 있는 크라우드소싱 물류 네트워크 ‘우리동네 딜리버리’도 2시간 배송에 활용합니다. 왜 만들었나 했더니 이런 큰 그림이 있었군요. 어쨌든 이 키워드는 앞으로 자주 나올테니 기억합시다. 마이크로 풀필먼트.

셋째. 마켓컬리, CJ대한통운과 함께 새벽배송 전국 확장

마켓컬리가 새벽배송 전국 확장 계획을 공식 발표했습니다. 사전에 업계에서 이야기 됐던 것을 기사로 썼는데, CJ대한통운과 협력하는 방향이 공식화됐네요. 도장 찍었다는 이야기죠. 먼저 5월 1일 충청권 5개 도시(대전광역시-서구, 유성구 / 천안시/ 아산시/ 청주시)를 시작으로, 올해 하반기에는 영남과 호남 등 남부권까지 전국으로 서비스를 확장한다는 계획입니다.

이 도시들이 익숙하시다면 정답입니다. 이커머스 업계에서는 마켓컬리가 ‘쿠세권’이라고 불리는 쿠팡이 새벽배송 수요를 선검증한 지역을 중심으로 서비스를 확장하고 있다고 보고 있습니다. 컬리 입장에서 이제 제대로 쿠팡과 한 판 붙는 결정을 했다고 볼 수 있겠네요.

쿠팡은 직접 물류를 한다면, 컬리는 CJ대한통운과 연합군을 만들었습니다. 마켓컬리 김포 물류센터에 재고로 보관된 상품을 CJ대한통운 충청지역 물류센터까지 간선 수송하고, 이후 CJ대한통운의 택배차량이 최종 고객까지 배송을 완료하는 구조입니다. 꽤 한참 동안 CJ대한통운은 쿠팡과 같이 상온 택배차량으로 신선식품 배송을 했는데, 마켓컬리의 풀콜드를 지키기 위해서 ‘냉장차량’을 별도로 확보한 모습이네요. 아마 배송지역이 남부권역까지 확장된다면 물리적인 간선수송 시간의 한계로 인해 지역에 재고를 보관하는 거점이 추가되지 않을까 생각해 봅니다.

어쨌든 컬리는 이제 쿠팡과 전국에서 한 판 붙습니다. 라스트마일 물류 효율은 결국 ‘충분한 주문(규모의 경제)’과 ‘주문지의 밀집도(밀도의 경제)’가 결정합니다. 비교적 이른 2018년 말부터 전국 새벽배송망을 확충해온 쿠팡과 달리, 마켓컬리는 이제 전국망을 설계하기 시작합니다. 쿠팡과 시장을 두고 다툴 수밖에 없다는 이야기이고, 백지 상태인 지금은 쿠팡과 비교하여 마켓컬리의 물류 효율이 떨어질 수밖에 없습니다. 때문에 향후 마켓컬리가 자랑하는 ‘상품력’이 얼마나 많은 주문과 밀도를 만들어낼지 주목해야 할 것 같습니다. 이 경쟁의 결과는 마켓컬리의 상장 계획에도 분명히 영향을 주겠죠.

글. 바이라인네트워크

<엄지용 기자> drake@byline.network


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