오픈뱅킹 시행 6개월, 누가 웃었나

하나의 금융 앱에서 모든 은행계좌의 금융거래가 가능한 서비스 ‘오픈뱅킹’이 시행 6개월을 맞았다. 금융위원회에 따르면 전체 오픈뱅킹 서비스 가입자 4000만명 가운데 핀테크를 통한 가입자, 등록계좌가 각각 79%, 64%를 차지한 것으로 나타났다.

금융위원회, 금융결제원, 금융연구원은 6일 오픈뱅킹 도입 성과 세미나를 열고, 이 같은 내용을 공개했다.

오픈뱅킹 서비스 가입자는 총 4000만명, 등록계좌수는 6600만좌로, 출시 이후 꾸준히 증가하고 있다. 중복등록을 제외하면 국내 경제활동인구의 약 72%가 사용하고 있는 것으로 나타났다. API 이용건수도 10억건을 넘어섰다.

업권별 가입 및 등록 비중을 살펴보면 전체 가입자 수는 핀테크가 3245만명, 은행은 851만명으로 핀테크를 통한 오픈뱅킹 서비스 이용건수가 압도적으로 많은 것으로 나타났다. 등록계좌는 핀테크가 4217만개, 은행이 2371만개로 핀테크가 약 두배 가량 많은 것으로 파악됐다.

이용현황을 살펴보면, 은행의 경우 잔액조회가 84.5%, 핀테크 기업은 출금이체가 82.5%로 가장 많이 나타났다. 대부분의 오픈뱅킹 사용자들이 실질적인 금융 서비스를 핀테크에서 이용하고 있는 것으로 풀이된다.

이러한 격차는 은행과 핀테크의 오픈뱅킹 서비스 차이에서 비롯된 것으로 보인다. 은행권은 주로 타행계좌와 연동한 이체, 조회를 중심으로 한 서비스를 제공하고 있는 반면, 핀테크는 선불충전을 활용한 간편결제, 해외송금 중심으로 서비스하고 있다.

오픈뱅킹 서비스는 총 72개의 이용기관이 참여하고 있다. 그 중에서 시중은행이 18곳, 핀테크 대형사업자 28곳, 중소형사업자 26곳이 참여중이다.

금융위는 연내 저축은행, 금융투자사 등 24개 기관의 제2금융권 참여확대 절차를 진행할 계획이다. 7월부터 2개월간 참가신청 접수, 참가절차를 진행하고, 11월까지 전산개발 및 테스트, 관련 규정 개정에 나선다. 오는 12월께 준비가 완료된 기관부터 순차적으로 실시할 계획이다.

차병주 금융결제원 전자금융부장은 “현재 제2금융기관의 오픈뱅킹 서비스 참가접수를 받고 있다”며 “테스트를 거쳐 금년 중 순차적으로 서비스할 예정”이라고 밝혔다. 또 “하반기 중 카드사도 관련 기관의 협의를 거쳐 오픈뱅킹 이용기관에 참여할 수 있도록 추진할 것”이라고 전했다.

아울러 오픈뱅킹 보안성 강화도 병행할 예정이다. 전자금융업자의 보안점검을 강화하고, 중소 핀테크 업체의 상시 모니터링 체계를 갖추는 등 이용기관의 정기관리 체계를 마련할 방침이다.

오픈뱅킹 덕에 웃은 ‘토스’, “아직 개선할 점 많다”

지난해 12월 오픈뱅킹을 도입한 토스는 출금 서비스 이용 비율이 증가하고 있다고 밝혔다. 지난해 12월 24.7%에서 올해 1분기 83.4%, 2분기 84.6%로 큰 폭으로 늘고 있다.

특히 5월 말, 카카오뱅크 조회 서비스를 시작한 이후 조회 건수는 급증하고 있다. 지난 5월 잔액조회가 40만건에서 6월 1800만건으로 대폭 늘었다. 거래내역조회도 같은 기간 4만건에서 90만건으로 증가했다.

무엇보다 오픈뱅킹 시행은 간편결제사 입장에서 은행자동출금시스템(CMS)의 수수료가 절감된다는 측면에서 가장 큰 이점이다. 신규 진입 사업자의 경우 CMS 수수료가 10분의 1수준으로, 기존 사업자들의 경우 3분의 1수준으로 절감됐다. 덕분에 토스는 지난 4월, 서비스 출시 이후 처음으로 월간 흑자를 달성했다.

다만, 토스는 오픈뱅킹 서비스의 고도화를 위해 조회 API 수수료를 인하해줄 것을 요구했다. 이체 수수료는 10분의 1수준으로 인하됐지만, 조회 API 수수료가 높아 핀테크 기업의 사용률이 저조하다는 이유에서다.

손현욱 비바리퍼블리카 사업개발 실장은 “조회 API 수수료 합리화 측면에서도 당국에서 다뤄줬으면 좋겠다”고 당부했다.

아울러 핀테크와 금융기관의 협력을 강화해 오픈뱅킹 활용 데이터를 개방해야 한다고 주장했다. 오픈뱅킹 서비스를 통한 은행권, 제2금융권, 증권사의 계좌정보뿐만 아니라 카드정보, 대출정보 보험정보 등 고객의 전체 금융 요약정보와 마이데이터 서비스와 결합할 경우 종합지급결제업의 시너지를 낼 수 있다는 것이다.

손 실장은 “금융권 어카운트 인포(요악정보)와 핀테크 정보 등 포괄적인 데이터 개방이 필요하다”며 “핀테크도 대대적으로 정보 개방해서 서로 시너지를 창출할 수 있는 환경을 만들어야 한다”고 강조했다.

신한은행, “핀테크와 차별화할 것”

오픈뱅킹 서비스가 대중화되고 있는 가운데, 신한은행은 핀테크 서비스와의 차별화 전략을 펼치고 있다. 카드 등의 물질적인 매체가 없이도 ATM으로 현금을 인출할 수 있는 서비스를 제공하고 있다. 또 편리성과 재미요소를 더한 바로이체, 꾹이체 서비스를 내놨다.

임수한 신한은행 디지털사업부장은 “핀테크 업체의 오픈뱅킹 참여로 경쟁이 심화된 동시에 서비스의 질이 향상됐다”며 “신한은행은 오픈뱅킹 가입, 이용 채널을 확대하고 다양한 서비스를 제공하는 등 차별화를 추진하고 있다”고 말했다.

오픈뱅킹 성과도 공개했다. 신한은행의 오픈뱅킹 등록 고객수는 202만2000명으로, 모바일뱅킹 솔(SOL)의 가입고객 가운데 오픈뱅킹 가입고객 비중도 17.1%로 꾸준한 증가세를 보이고 있다.

신한은행의 오픈뱅킹 서비스를 주로 이용하는 고객층은 30~40대로, 직장인 고객으로 나타났다. 등록고객 가운데 80%는 우수고객 등급을 포함한 활동성 이상 고객으로 파악됐다.

임 부장은 “솔을 통해 오픈뱅킹을 등록한 고객은 약 100만명에 이르며, 비대면 고객의 오픈뱅킹 서비스 이용률이 높아지고 있다”고 “솔을 중심으로 종합금융플랫폼으로 나아갈 것이며, 오픈뱅킹 고도화를 위한 서비스를 준비 중”이라고 밝혔다.

은행-핀테크, 경쟁 넘어 협력 강화하나  

금융회사는 오픈뱅킹 서비스의 활성화를 위해 핀테크 업체들의 적극적인 협력을 당부했다. 미래에셋대우는 핀테크 기업들의 기업가치가 기존 금융회사들을 넘어서고 있는 상황에서, 오픈뱅킹 서비스를 위해 금융사들과 함께 비용 지불을 해야 한다고 강조했다.

김남영 미래에셋대우 부문대표는 “이용기관으로의 혜택을 누리고 있는 핀테크 기업도 오픈뱅킹 운영에 소요된 비용과 노력을 분담할 필요가 있다”고 주장했다.

KB국민은행도 공감했다. 특히 보안 측면에서 이용기관 공동의 노력이 이뤄져야 한다는 취지다. 한동환 KB국민은행 부행장은 “개인정보보호, 보안성 측면에서 프로세스나 시스템적으로 완성도를 높이기 위해 모든 참여자가 함께 노력해야 할 필요가 있다”고 말했다.

또 은행권에서 핀테크 서비스도 오픈뱅킹으로 포함시켜야 한다는 주장도 나왔다. 한동환 KB국민은행 부행장은 “고객중심의 서비스를 구현하기 위해 오픈뱅킹을 확장해야 한다”며 “오픈뱅킹의 범위를 핀테크의 충전금 조회까지 포괄하는 개념으로 확대할 필요가 있다”고 주장했다.

핀테크 업체 핀크도 공감했다. 전재식 핀크 최고기술책임자(CTO)는 “이미 오픈뱅킹을 이용하고 있는 대형 핀테크사는 정보공개 합의를 한 것으로 안다”며 “금융 당국과도 금융사와 핀테크사 간 정보를 서로 활용하는 것으로 합의했다”고 밝혔다.

이와 관련해 금융결제원 측에 따르면, 은행과 핀테크 기업 간 협의가 진행 중이다. 빠르면 연내 은행과 핀테크 서비스가 연동될 것으로 보인다.

글. 바이라인네트워크
<홍하나 기자>0626hhn@byline.network