아이티센글로벌, 400억원 규모 전환사채 발행

아이티센글로벌(대표 강진모)은 총 400억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다고 4일 밝혔다.

CB 발행은 아이티씨홀딩스 유한회사 투자로 진행되며, 아이티씨홀딩스는 케이씨지아이혁신성장이에스지 제1호 사모투자합자회사가 100% 지분을 보유한 회사다.

본건 투자자인 KCGI 혁신성장 ESG PEF는 KCGI에서 운용하는 5000억원 규모의 블라인드 펀드다. Growth(신성장산업 투자)·Succession(승계 지원)·ESG(우호적 거버넌스 개선 및 ESG)를 통합한 ‘GSE’ 전략을 통해 대한민국 신성장 동력 산업에 투자하는 것을 핵심 방향성으로 삼고 있다.

아이티센글로벌이 이번에 확보한 자금은 채무 상환을 통한 재무구조 개선에 활용하는 한편, 토큰증권(STO), 웹3 등 신성장 사업 확대를 위한 투자에도 투입할 계획이다.

아이티센글로벌은 기존 IT서비스 사업의 안정적인 성장에 더해 계열사와의 시너지를 바탕으로 웹3, 디지털자산, 금 거래 플랫폼 등 신사업을 빠르게 확장하며 사업 포트폴리오를 다각화해 왔다. 아이티센엔텍(구 쌍용정보통신) 인수 이후 IT 인프라, 클라우드, 시스템 통합(SI) 역량을 강화했으며, 블록체인 기반 디지털자산 사업, 금 연계 서비스, 실물연계자산(RWA)·STO 분야 진출 등을 통해 성장 기반을 넓혀 왔다.

아이티센글로벌 측은 “이번 자금 조달을 통해 재무구조를 안정화하는 동시에, STO와 웹3를 포함한 미래 신성장 사업에 대한 투자를 본격화할 계획”이라며 “하반기에 디지털자산 관련 제도화가 확정되면 웹3 사업부문이 본격 추진될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

KCGI 측은 “아이티센글로벌이 보유한 안정적인 IT서비스와 STO·웹3 영역에서의 선제적 사업 확장 전략에 깊이 공감해 투자를 결정했다”며 “단순 자금 공급을 넘어, 양사가 함께 한국 디지털 금융 인프라의 새로운 표준을 만들어 가는 장기 파트너가 되겠다”고 강조했다.

글. 바이라인네트워크
<김우용 기자>yong2@byline.network