IPO 절차 재개한 에스투더블유, 공모가 최상단 1만3200원 확정

에스투더블유(S2W, 대표 서상덕)는 지난 2일부터 8일까지 기관투자자 대상 기업공개(IPO) 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(1만1400원~1만3200원) 최상단인 1만3200원으로 확정했다고 10일 밝혔다.

이번 수요예측에는 국내외 2304개 기관투자자가 총 13억1949만9000주를 신청해 약 1145대 1의 경쟁률을 기록했다. 확정 공모가 기준 공모금액은 약 209억원, 상장 시가총액은 약 1398억원으로 전망된다. 전체 참여 수량 기준 100%가 공모가 밴드 최상단 이상을 제시했으며, 기관투자자 의무보유 확약 우선배정 요건도 충족했다.

S2W는 IPO 제도 개선안이 적용되는 첫 사례라는 부담 속에서도 높은 경쟁률과 확약 비율을 기록했다. 회사는 이번 결과가 회사의 교차분석 기술력, 최근 해외 수주 실적, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반 매출 구조 등 요소가 복합적으로 작용한 것으로 보고 있다.

S2W는 상장을 통해 확보한 공모자금을 인공지능(AI) 연구개발(R&D) 고도화, 해외법인 설립, 인터넷데이터센터(IDC) 구축 등에 투입할 계획이다.

서상덕 S2W 대표는 “기관투자자들이 높이 평가해주신 기술 경쟁력과 성장성을 기반으로 상장 이후 글로벌 비즈니스와 수익성 강화를 추진하겠다”며 “이를 발판 삼아 세계적인 빅데이터 분석 AI 기업으로 도약할 것”이라고 말했다.

S2W는 10~11일 일반투자자 청약을 거쳐 오는 19일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 대신증권이다.

글. 바이라인네트워크
<곽중희 기자> god8889@byline.network